; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Eumir Deodato (sähköpiano, klavinetti, tamburiini, pilli). Lisäksi: Hugh McCracken (kitara), John Tropea (kitara), Nick Remo (rummut), Will Lee (bassokitara), Rubens Bassini (congarummut, lehmänkello, bongorummut, marakassi, cabasa), Steve Gadd (rummut), Elliot Randall (kitara), Lou Marini (sopraanosaksofoni, klarinetti, huilu, alttohuilu), John Gatchell (trumpetti, flyygelitorvi), Hubert Laws (huilu), Romeo Penque (alttohuilu, huilu), George Marge (klarinetti, huilu), David Nadien (viulu), Elliot Rosoff (viulu), Gene Orloff (viulu), Harry Cykman (viulu), Harry Lookofsky (viulu), Irving Spice (viulu), Max Ellen (viulu), Max Pollikoff (viulu), Selwart Clarke (viulu), Alfred Brown (alttoviulu), Julien Barber (alttoviulu), Alan Shulman (sello), Charles McCracken (sello), Kermit Moore (sello), Russell Savakus (kontrabasso), Alan Rubin (trumpetti, flyygelitorvi), Sam Burtis (pasuuna), Urban Green (pasuuna), Brooks Tilletson (käyrätorvi), Jimmy Buffington (käyrätorvi), Tony Price (tuuba)