Taikuri Jarmo Luttinen on alkoholisti. Hän on ollut neljä vuotta juomatta, ja hänen uusi vaimonsa Minna odottaa lasta. Elokuvassa Luttinen kertoo, kuinka lastensankarista tuli alkoholisti ja perheenisästä häntäheikki. Luttinen myös analysoi alkoholismin olemusta läheistensä kanssa. Elokuvassa puhutaan viihdyttäjän ammatin valo- ja varjopuolista, väkivaltaisesta lapsuudesta, pelosta ja vihasta. Luttinen pohtii myös, mikä sai hänet muuttumaan. Voittaako tavallinen arkinen elämä elämykset? Mitä tapahtuu, kun houkutus taas nostaa päätään?