Frank Zappa (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Ike Willis (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Mike Keneally (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Robert Martin (kosketinsoittimet, lauluääni), Ed Mann (vibrafoni, marimba, lyömäsoittimet), Walt Fowler (trumpetti, flyygelitorvi, syntetisaattori), Bruce Fowler (pasuuna), Paul Carman (alttosaksofoni, sopraanosaksofoni, baritonisaksofoni), Albert Wing (tenorisaksofoni), Kurt McGettrick (baritonisaksofoni, bassosaksofoni, kontrabassoklarinetti), Scott Thunes (sähköbasso, syntetisaattori), Chad Wackerman (rummut, lyömäsoittimet)