Bob Dylan (sähkökitara, laulu), Ian Wallace (rummut), Jerry Scheff (sähköbasso), Billy Cross (sähkökitara), Alan Pasqua (kosketinsoitin), Robbye Hall (lyömäsoitin), Steve Douglas (tenorisaksofoni, sopraanosaksofoni), Steven Soles (sähkökitara, laulu), David Mansfield (viulu, mandoliini), Jo Ann Harris, Helena Springs (laulu), Steve Madaio (trumpetti)