Big Bill Broonzy, Memphis Slim, ja Sonny Boy Williamson esittävät kappaleita sekä keskustelevat bluesin olemuksesta ja historiasta 2.3.1947 Decca-studiolla Alan Lomaxin kutsumina, New York Town Hall "Midnight Special" -konsertin aattona. - Levyllä on muualla äänitettyjä työlauluja "välisoittoina". - Alkuperäinen LP julkaistiin vasta vuonna 1959 koska sen Yhdysvaltain rasismia koskeva sisältö koettiin liian tulenaraksi.
24-bit. remasteroitu uudelleenjulkaisu. - Kappale "Black, brown and white blues" on aiemmin julkaisematon.
Liitetiedoissa Alan Lomaxin essee "The story of these recordings". - Keskustelut on litteroitu tekstiliitteeseen. - Liitteen lopussa elämäkertatiedot Big Bill Broonzysta, Memphis Slimista, ja Sonny Boy Williamsonista.