Kevin Ayers (lauluääni, kitara, huuliharppu, lyömäsoittimet), Ollie Halsall (kitara, kosketinsoittimet, rummut, sähköbasso, lauluääni), Marcelo C. Fuentes (sähköbasso), Nete (rummut), Tony Vasquez (rummut, bongorummut), Pablo Salinas (piano), Luis Dulzaides (congarumpu) sekä muita. Tuottaja: Colin Fairley