Tiedustelija kukkulalla, panssarivaunut raivaavat tietä Poventsan läpi.
Stalinin kanava on räjäytetty 8.12.41 klo 7, kolme metriä korkea aalto syöksyy kaupunkiin, tulva peittää osan kaupunkia.
Venäläiset lentokoneet (eng. Spitfire-koneet) ahdistelevat suomalaisia pioneereja Äänisjärven jäällä. It toimii.
Stalinin kanavan suu sulkuportteineen, lk porteista ja kanavan laitteista, puinen muistomerkki.
Näkymiä kaupungista, sotilaat tutkivat pyöröhirsitaloa, vanki tuodaan talosta, sotasaalista.
Puinen ortodoksinen kirkko.
9.12.41 Poventsanjoki asettunut ennalleen, jäätynyttä tulvavettä. Siviilit palaavat koteihinsa vesikelkkoja vetäen.
Ruokamakasiini-kyltti. Puuleikkauksin koristeltuja hirsitaloja. Kuvia raivaus- ja jälleenrakentamisesta.
Sotilaat korjaamassa tulvavahinkoja.
Valmisteluja jouluun: joulupaketteja lajitellaan, radioreportteri mikrofoneineen, sotilaat lausuvat joulutervehdyksensä kotirintamalle, sisäkuvia joulunvietosta korsusta.
Joulupukki saapuu sotilassairaalaan, joulunviettotilaisuus, sairaanhoitajattarien kuoro laulaa.