Frank Zappa (kitara, sähköbasso, syntetisaattori, laulu), Terry Bozzio (rummut), Davey Moire (laulu), Andre Lewis (sähkourut, laulu), Roy Estrada (sähköbasso, laulu), Napoleon Murphy Brock (saksofoni, laulu), Ruth Underwood (marakassit, syntetisaattori), Donnie Vliet (huuliharppu), Ruben Ladron de Guevara (laulu), Dave Parlato (sähköbasso), Lu Ann Neil (harppu), Sharkie Barker (laulu)