'Happy Families': Neil Arthur (laulu, kitara, electronics), Stephen Luscombe (syntetisaattorit, kosketinsoittimet). Lisäksi avustajia: David Rhodes (kitara), Pandit Dinesh (tabla), Deepak Khazanchi (sitar), James Lane (rummut) ... Tuottaja: Mike Howlett 'Mange Tout': Neil Arthur (laulu, kitara, electronics), Stephen Luscombe (syntetisaattorit, kosketinsoittimet). The Uptown Horns: Joe Mosello (trumpetti), Vinnie Della-Rocca, Jim Clouse (saksofoni), Keith O'Quinn, Jack Gale (pasuuna), James Biondolillo (johtaja). Tuottajat: Peter Collins, John Owen Williams, John Luongo ja Blancmange 'Believe You Me': Neil Arthur (laulu, kitara, electronics), Stephen Luscombe (syntetisaattorit, kosketinsoittimet), David Rhodes (kitara), Justin Hildreth (rummut), Francis Foster (congat, tamburiini), Tony Pleeth (sello), Simon Elliston (huilu), Paul Webb (bassokitara), Katie Kissoon, Stevie Lange (taustalaulu), Lynton Naif (jousisovitukset), Gavin Wright (viulu), Dick Morgan (oboe), Anthea Cox (huilu), Steve Maw (fagotti), Nigel Warren-Green (sello), Ronnie Ross (baritonisaksofoni), London Community Gospel Choir (taustalaulu), Pandit Dinesh (tabla, madal), Dick Cuthell (trumpetti). Tuottajat: Stewart Levine, Neil Arthur, John Williams & Stephen Luscombe