;
Sergio Mendes & Brasil '77 (yhtye): Sergio Mendes (piano, sähköpiano), Oscar E. Neves (akustinen kitara, sähkökitara), Sebastian Neto (sähköbasso), Paulo da Costa (bongorummut, conga, lyömäsoittimet), Laudir Oliveira (conga, triangeli, lyömäsoittimet), Claudio Slon (rummut), Dennis Budimir (sähkökitara), Bob Alcivar (kosketinsoittimet), Bonnie Bowden, Gracinha Leporace (lauluääni)