Kun Eurooppa yhdistyi jättimäiseksi liittovaltioksi, sen periferia-alueiden elinolot heikkenivät jyrkästi. Tästä seurasi valtavia muuttoliikkeitä.

Vuosi 2037. Vladivostok, liittovaltion itäisin metropoli.
Vladivostokin ugrilaisessa kaupunginosassa räjähtää ihminen.

Viimeaikaiset tapahtumat järkyttävät kaupunkilaisia. Viranomaiset eivät enää näytä kykenevän takaamaan heidän turvallisuuttaan.
Etsivä Lipton Cocktonin mukaan ylikansoitettua kaupunkia piinaa sarjamurhien tulva: "Aivan kuin ihmiset olisivat tulleet lopullisesti hulluiksi ja kilpailisivat nyt siitä, kuka saa kanssaihmisiään eniten hengiltä." Hänet on kutsuttu viimeisimmän murhan paikalle, missä hän tapaa Brand Marlonin, liittovaltion poliisipäällikön, joka ilmoittaa asian kuuluvan heille. Marlon antaa Cocktonille liittovaltion poliisimerkin ja käskee raportoimaan tunnin väliajoin.

14.2. Ystävänpäivänä kauppias kehuu Cocktonin rauhoittaneen kulmakunnan - kauppaa ei ole ryöstetty sen jälkeen kun tämä muutti alueelle. Cockton aikoo "juhlistaa Ystävänpäivää" Hotel Bungalowin asunnossaan. Käytävässä odottaa hänen tilaamansa transvestiittiprostituoitu. Tämä antaa videon, jolla Cocktonin äiti ilmoittaa kuolevansa ja pyytää poikaansa käymään useammin, varsinkin kun Cockton on "pilannut hänen elämänsä" sen sijaan että olisi tuonut suvulle kunniaa.

Silicon Caféssa Cockton saa kuulla, että hänelle on viesti kansalaisviestintävirastossa. Taistelukukon omistava maalaismies yrittää myydä lintuaan, baarinpitäjä tarjoaa naista maksuksi. Cockton uhkaa näitä aseella sanoen eläinten ja naisten olevan maailman pelastus: niitä ei voi käyttää hyväkseen silloin kun siltä tuntuu. Cockton lähtee kukon kanssa metroon, jonka videoseinältä Marlon vaatii Cocktonilta tuloksia.

Kansalaisviestintävirastossa hän saa Marilyn-hahmolta LTD Productions -kortin. Viestin tuova hahmo räjähtää kappaleiksi Cocktonin silmien edessä. Tapaamisessa Marlonin kanssa Cockton epäilee syylliseksi tavallisia ihmisiä. Marlon vaatii konkreettisimpia tuloksia.

Cockton ilmoittautuu LTD Productionsiin koehenkilöksi. Testausta johtava neiti Clint Vondenberger lupaa tehdä testattavista terveempiä ja onnellisempia. Testattavat suljetaan kammioon, jonne lasketaan kaasua: tajuttomana Cockton näkee kuvia Marilynista ja lapsuudestaan. Seinävideolta huutava Marlon herättää Cocktonin töihin.

27.2. Cockton toteaa, ettei edisty rikostutkimuksissa. Ulkona Cockton huomaa alueen viimeisen elintarvikekaupan muuttuneen pornokaupaksi, jonka ikkunassa on Marilyn-hahmo. Cockton sanoo olevansa kiinnostunut mallin vaatekokonaisuudesta. Kauppias ohjaa hänet takahuoneeseen ja lukitsee ovet. Lattialuukusta Cockton putoaa alakerran homobaariin, jossa hän sanoo näyteikkunan asun kuuluvan murhatulle henkilölle. Homomiehet raiskaavat Cocktonin.

Cockton raportoi Marlonille seksikaupasta. Homobaarin johtaja paljastuu etsiväkersantti Kent Lumumbaksi, yhdeksi Marlonin miehistä, kuten myös seksikaupan omistaja, joka on sisäisen osaston tutkija Edgar Hampton. He kertovat ryhtyneensä poliisin eläkerahaston johtokunnan edustajina liiketoimiin turvatakseen tulevaisuutensa: he ovat erikoistuneet kuolleisiin, sillä kun ruumiita tulee, kauppa käy. Marlon määrää kyynelehtivän Cocktonin poistumaan ja pysymään pois tieltä.

Lipton ymmärtää tulleensa huijatuksi ja tukeneensa rikollisia. Kukaan ei ole enää vastuussa mistään eikä maailma enää tarjoa hänelle sijaa. Hän tapaa äitinsä, joka varottaa häntä naisista ja himosta. Kotiin palattuaan Cockton löytää kukon suljettuna pesukoneeseen. Cockton uhkaa tappaa tekijän.

Huoneesta löytyy naisetsivä, joka tarjoaa itseään Cocktonille, mutta Cockton saa kutsun Apocalypse Galleryyn, jossa hän tapaa Marilyn-hahmoisen Dazzle Dentin.

Automatkalla Cockton epäilee Dazzle Dentin olevan ratkaisun avain. Cockton ottaa naisen auton liikkuessa. Rakastellessa tämä kertoo, kuinka monikansalliset yhtiöt ottivat uskonnon mukaan markkinointiinsa ja sanoo, että LTD Productionsin rooli ihmisten hyväksikäytössä on vain pieni osa kokonaisuutta. Ratkaisu löytyy muualta. Hän jatkaa kertomalla edistyksellisten ryhmästä, joka synnyttää "minikokoisen luomiskertomuksen". Ajatuksena oli tehdä jonkinlainen peli. Orgasmin hetkellä nainen räjähtää. Cockton poistuu paikalta Dazzle Dentin Marilyn-tyyppisiin valkoisiin vaatteisiin pukeutuneena ja kertoo ymmärtävänsä, että elämän eri merkitykset tuovat mukanaan myös erilaisia päämääriä.

Apocalypse Galleryn ovirobotti tunnistaa Cocktonin Dazzle Dentiksi. Cockton hyväksytään jäseneksi siihen joukkoon, joka pelastaa tulevaisuuden. "Mitkään tulevaisuuden tapahtumat eivät kuitenkaan ole totta vielä tänään", Cockton pohtii. "Ne ovat teidän käsissänne. Minun käsissäni on jälkeen tulevien kohtalo. Valintamme eivät siis ole vähäisiä. Jätämme tämän maan. Me istumme siinä hiljaa itkien kaikkea sitä, mitä me olemme sille tehneet." Cockton kukkoineen räjähtää kappaleiksi.

- Suomen kansallisfilmografia 11:n (2004) mukaan.