Yleiskuvaa Joensuusta, taloja, liikennettä, koski. Jokilaiva, linja-autoasema, rautatieasema, lentoasema. Matkustajat saapuvat lentokoneella Joensuuhun. Kerrostaloja ilmasta kuvattuina. Liikekatuja. Kartta. Patsas puistossa. Elämää torilla. Rakennuksia: raatihuone, lääninhallitus, ortodoksinen kirkko. Naiset pesevät mattoja laiturilla Pielisjoen rannalla. Alueen teollisuutta mm. Rauma-Repolan tehtaat ja Penttilän saha. Sahan toimintoja: kuivaamo, lautatarha, lähettämö. Keskon konttori ulkoa. Neuvottelua, kaupantekoa ja paperitöitä konttorin sisätiloissa. Maatalouskoneiden varasto. Kemiläisen autoliike ulkoa. Sisällä myös korjaamo. KOP:n konttori, pankinjohtajan huoneen muistolaatat. Rajakapteeni Olli Tiaisen muistomerkki. Jyvästö-rakennus. Sankaripatsas hautausmaalla, ihmiset menevät jumalanpalvelukseen, kirkon sisustuksen yksityiskohtia. Pielisensuun kirkko. Seurakunnan kerhotoimintaa. Karjalan talo Ilosaaressa. Pohjois-Karjalan museon esineitä. Ikonikokoelma. Kirjastotalo. Kouluja. Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun opetusta. Normaalilyseo, kauppaoppilaitos, oppilaskunnan puuhia. Talouskoulu, Itä-Suomen seminaari. Wärtsilän tekninen oppilaitos. Pohjois-Karjalan sairaanhoitajaopisto, Pohjois-Karjalan keskussairaala. Vanhainkoti. Urheilutalo. Uimastadion, uimaranta ja telttailualue. Ilosaaren kesäteatteri. Uusia asuinalueita. Yleiskuvia kaupungista. Kaupungin vaakuna.