; ; ;
The Mothers of Invention 1965 (raidat 2-5): Frank Zappa (g, voc), Ray Collins (voc, tamburiini), Henry Vestine (g), Roy Estrada (b) ja Jimmy Carl Black (dr). Raidoilla 6-11 ei ole mukana Henry Vestine, muuten sama kokoonpano. Raidat 1, 6 ja 12 ovat puhetta, raidat 6a-8 ovat konserttiäänityksiä. Raidat ovat osin Zappan itsensä masteroimia (raidat 2-5 digitaalisesti 1989), loput on masteroinut Stephen Marcussen. Tuottaja ja toimittaja Joe Travers. Liitteen teksti Frank ja Gail Zappa. Levyllä olevan merkinnän mukaan kyseessä on ns. virallisen Zappa-luettelon julkaisu nro 72