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Nicholas Payton (tp, fl-h, voc, p), Paul Stephens (tp, fl-h), Ray Vega (tp, fl-h), Vincent Gardner (tb), Bob Stewart (tu), Bill Easley (cl, as, fl), Scott Robinson (cl, bs, b-sax, fl), Tim Warfield (ts, ss, fl), Peter Bernstein (g), Melvin Rhyne (org), Anthony Wonsey (p), Walter Payton (b), Reuben Rogers (b), Adonis Rose (dr), Kenyatta Simon (pers)